財富管理目前是亞洲區最新、最熱門的金融服務產業，為了贏得財富管理客戶，行銷人員必需增進金融市場知識、了解市場趨勢、選擇投資工具、提高技術層面的技巧，並與客戶維持良好的關係管理。完成本課程通過考試，將頒發AAFM美國金融管理學會-Chartered Wealth Manager(CWM)特許財富管理師證書。
課程獲益：
  1. 藉由國際認證突顯本身的專業教育背景與經驗
  2. 具備為財富管理顧客服務的資格
  3. 體會市場動態對財富管理的影響
  4. 獲悉國際及亞洲財富管理的趨勢與機會
  5. 洞悉財富管理規劃與議題
  6. 獲得全球最好的訓練使在財富管理上達成目標
  7. 發展建立為財富管理顧客解決問題的技巧
  8. 創造策略以建立與顧客之間有效關係
Module 1：Wealth Management & Financial Industry Update 財富管理與金融產業動態
  • 財富管理的方向
  • 當今全球金融趨勢及金融商品介紹
Module 2：The Wealth Management Industry 財富管理產業
  • 了解資本市場的運作模式
  • 學習如何進行企業評價分析
  • 認識私人股權，風險投資和其它相關資本市場上的商品
Module 3：Corporate Finance and Capital Markets 企業融資和資本市場
隨著不斷變化的監管和遵守，培訓人員將進行一系列財富管理行業的個案討論及分享
Module 4：Consultative selling 顧問式銷售
學習如何開發為財富管理客戶增值服務的概念。該主題涵蓋了各方面個人財富管理的問題，包括
  • 需求分析
  • 風險偏好
  • 了解如何提供一個整體的解決方案
  • 提供諮詢和幫助促成客戶的決定
Module 5：Interpersonal skills 人際技巧
了解在人際財富管理概念的基礎上協商銷售方法的關鍵，本課程將在加強處理較高的財富管理客戶端個人技能要求。

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